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特色故事,宝石














上图:紫水晶粗糙;宝格丽(Bulgari)煤矿开采机:翡翠原石
上图:紫水晶粗糙;宝格丽(Bulgari)煤矿开采机:翡翠原石

矿山市场:原石贸易的演变

法拉兹爵士‘Farooq’ Hashmi探索文化和地理差异如何塑造彩色宝石从地球遥远的角落到珠宝商的旅程’s bench.

粗糙是宝石和珠宝行业的命脉。它是如此必不可少,以至于没有它一切都会停止。因此,从矿山到市场的粗糙旅程的实用知识–以及它的发展和对未来的展望–可以协助珠宝商进行规划。

首先,必须了解许多毛坯宝石贸易存在于阴影中。交易的性质,甚至采矿本身,都是高度机密的,绕道而行,几乎永远无法被完全阐明。随着市场的建立或消失,通往最终消费者的道路总是在变化。

艰难的旅程始于矿山。即使地雷遍布世界各地,但大多数都没有工作。为了使挖掘成为可能,必须将正确的变量集完美地平衡在一起。

关键是经济可行性。一旦认为采矿在经济上是可行的,它就会沿手工和小规模采矿(ASM)或大规模采矿(LSM)的道路走下去。

ASM是指由独立的自给采矿者或主要在当地进行短期展望的小型采矿者进行的采矿活动。这些矿工中的大多数在法律框架之外,在偏远地区非正式地工作,并依靠基本工具来从事体力劳动。

LSM是指在法律框架内以更大的透明度在更大的工业规模上进行更正式的采矿。这通常涉及沉重的设备,大量的资本支出,并且通常涉及管理企业的外国组件或实体。

这些定义本质上是一般性的,有时是特定于国家或矿山的,两者之间的界限并不总是黑白的。

采矿的性质

经济可行性是大多数宝石开采的ASM性质的原因。

根据国际可持续发展研究所发布的报告1,“据估计,2017年有4050万人直接从事ASM,高于2014年的3000万人,1999年的1300万人和1993年的600万人。相比之下,2013年只有700万人从事工业采矿。”

当专门研究宝石开采时,数字表明更大的ASM霸权。在联合国非洲经济委员会的领导下,《非洲矿业远景》于20092年发现,除钻石外,几乎所有非洲宝石都是由ASM生产的。

在随后的几年中,LSM进入了宝石领域–但是,在世界许多地方,ASM仍然占绝对优势。

在LSM中实现任何利润之前,需要大量的时间和资源投资–与ASM相反,ASM无需大量投资或规划即可提供极大的灵活性。从历史上讲,这使得ASM得以蓬勃发展,而当地的手工采矿者则不必经过更正式的LSM的审查和监管监督。

手工采矿者有时可以在较大的竞争对手单独获得许可的时间内,非正式地开采小型宝石矿藏。

为了使LSM赚钱,存款必须拥有大量的长期储备。许多(如果不是大多数)宝石矿床缺乏所需的储量规模。

但是,一些宝石储量的大小帮助了加拿大等大型投资集团’弗拉宝石与英国’s Gemfields进入这一领域。这些公司拥有从主要国际证券交易所公开上市获得的大量财务资源。

他们还开发了商业模型,可以直接在拍卖中提供其粗加工产品,以供选择‘sightholders’,模仿戴比尔斯集团’钻石销售的策略。

必须了解,许多粗宝石贸易存在于阴影中。交易的性质,甚至采矿本身,都是高度机密的,绕道而行,几乎永远无法被完全阐明。

有趣的是,在某些国家或地区可能有效的方法在其他国家或地区可能无效。例如,在许多发展中国家,手工采矿者因法律宽松,执法资源有限和腐败而兴旺发达。

在发达国家,更严格的法律或法规,更严格的执法和有限的腐败,对手工采矿来说要困难得多,所有这些都有利于LSM。

在宝石矿床中支持ASM的另一个重要力量是难以制定既经济又普遍接受的分级标准。

这与开采工业矿物非常不同,后者基于纯度和原始重量制定了国际公认的标准。此外,如果此类矿物质存在纯度问题,则可以通过纯化工艺来缓解。

对于宝石而言,这是不可能的,因为宝石是固有的且不可分离的–它们是否有害或有益。

对宝石进行分级也是一个成本更高且费力的过程,因为与大多数工业矿物相比,人工以一种客观的方式将它们从一个移到另一个。

的确,对宝石进行分级几乎是一种可以违背逻辑的艺术,在这种情况下,毛坯钻石的价格有时可能会超过其成品的价格。

钻石是唯一能够达到普遍接受标准的宝石。这部分地解释了为什么仅约20%的钻石产量归因于ASM,而蓝宝石产量的80%则由主观定级,而蓝宝石产量却占80%。

在过去的几十年中,市场营销,价值上升以及拥有大量储备的宝石矿床帮助了国际标准化的发展。

值得注意的是,Gemfields–哪个开采翡翠和红宝石–已采用最先进的技术在其采矿项目中制定此类标准。

例如,该公司最近投资1500万美元在莫桑比克的蒙特普埃兹红宝石矿建立了工业规模的分选设施。

该工厂采用钻石行业技术来提取,分级和分选红宝石,具有更高的一致性,从而确保为看货人提供定期供应。

这样的成就和努力在许多政府的眼中提高了宝石级LSM的吸引力。

政府与文化

传统上,许多政府一直倾向于LSM活动而不是ASM活动,因为它们进行了大量的资本投资,加强了监督并具有更大的征税潜力。

这导致了对政府加强对宝石开采和出口的控制的尝试重新出现。

例如,埃塞俄比亚,肯尼亚,卢旺达和坦桑尼亚都已朝着建立基于政府的宝石价值迈进,以阻止出口物贬值,并帮助产生更多的税收。

这些努力并不总是完美的,有些措施比其他措施执行得更好。通常,法规确实确实增加了税收,但也导致了走私和矿山关闭的增加。

适当的政府参与量始终是一种平衡行为,其目标是难以实现。

不论采矿规模如何,宝石原石几乎都在开采后立即开始走向终端市场。路径和速度取决于许多因素。即使路径有时会重叠,但路径也不统一。

非洲ASM生产的原石通常在开采后立即或不久出售。这主要是由于矿工的独立性(尽管并非总是如此,并且取决于当地的协议,甚至文化规范)。

相比之下,尽管亚洲的宝石开采仍几乎完全是ASM,但南亚和东南亚的矿工并没有独立运作。

例如,阿富汗,巴基斯坦和越南的大多数ASM都是由作为合作社的小团体组成,通常由外部投资者资助,这些投资者对任何生产都拥有某种索偿权。

投资者通常根据部落或家族关系来要求合作社成员的忠诚度。

矿工一旦提取材料,通常会将其关押‘in trust’拥有任何投资者的第一购买权。这些交易可以发生在采矿区,邻近城镇的中间市场或大城市的区域市场。

这确保了亚洲商品的更高价格和更大的稳定性–与更独立的非洲宝石矿工生产的商品形成鲜明对比。

非洲和亚洲的ASM路径之间也存在其他差异。例如,亚洲生产往往在两次交易之间沿着通往最终市场的路径移动更大的距离。

阿富汗和巴基斯坦的情况尤其如此,那里的宝石矿床几乎完全是主要矿床–也就是说,宝石是在形成它们的地方找到的,必须从数吨的非宝石材料中提取。

的确,主要存款的性质需要合作的职业道德。几乎不可能看到由一个人独立经营的主要矿床,而这在冲积采矿中很常见。

不出所料,阿富汗和巴基斯坦缺乏冲积沉积物,这是形成群体道德的重要因素。非洲的主要存款也帮助培育了同样的情况。

进入市场的途径

主要矿床的产量往往在‘pockets’具有相对统一的颜色和质量。

掏腰包时,通常总能找到最初的投资者’的手。规模较大的生产有助于以有限的资金来源削减规模较小的中间商。

相比之下,冲积沉积物会逐石产生–或数量较少,颜色和质量会有很大差异。收集和分类这些宝石需要增加工作量和时间。

由于财务资源有限的较小交易商争夺单石或较小的冲积物,因此这会在进入区域市场的道路上产生更大的竞争。

例如,这种结构在坦桑尼亚很普遍。那里有中介人和矿工网络
建立起来,创造了一条路径,可将宝石反复地移交到更大的包裹中,沿着供应链走向区域市场。

在亚洲,少量毛坯矿倾向于更快地运到市场–投资者通常在哪里–很少换手。

大多数粗糙的供应路径开始在区域市场中融合。非洲区域市场的大宗交易商可从矿工和中间人网络收集毛坯。

这些经销商构成了区域供应网络的负责人,专门研究单个宝石或各种宝石。技术和现代旅行的便捷性已帮助将许多曾经固定的区域市场支柱转变为多功能的参与者,可以充当本地或国际成品宝石供应商,原石销售商,采矿投资者和运输商。

根据他们口袋的深度,他们甚至可以合并ASM和LSM的生产。亚洲在其区域市场中拥有经销商总代理。

如果未加工的原石在区域市场中幸存而没有找到切路刀,则将其作为原石在当地出售,直到找到买家或运输商将其出口到主要的国际市场。

最终将在中国,德国,泰国和美国的市场进行加工。在这些主要市场上,毛坯交易者将其收购品转售。

文化,当地趋势,市场需求和结构现实使它们与众不同。

竞争加剧
以上: 陈建华‘Whimsical Blue’华莱士·陈(Wallace Chan)的胸针,镶有翡翠,坦桑石,钻石,青金石和蓝宝石。

全球化,技术进步和旅行便捷性不仅帮助经销商和其他网络成员担当了多面手,而且还为从矿场到市场的竞争打开了专属领域。

在莫桑比克和尼日利亚,几十年来,来自几内亚,马里和塞内加尔的西非人通过移民和同化,帮助发现和发展了粗糙的供应网络。他们设法将网络扩展到中国,香港和泰国。

随着西非人向外迁徙并融入世界各地的粗糙供应链中,外国人进入了非洲,在非洲的本地和区域供应网络中担当了各种角色。

现在很常见的是,斯里兰卡人和泰国人一直埋藏在蓝宝石和红宝石供应链中,直达马达加斯加,莫桑比克,尼日利亚和坦桑尼亚的矿山。印度人在后者中使用不同的宝石扮演了相似的角色。

相反,近几十年来,阿富汗和巴基斯坦饱受内乱和不安全之苦。这与文化和家庭规范一起起到了防止在非洲大部分地区出现的相同供应链整合的作用,从而确保了宝石贸易牢固地掌握在当地人手中。

有限的整合加上动荡不安,已将区域主要交易商推向新的角色,现在,阿富汗人和巴基斯坦人沿着通向国际市场的供应路径进行整合的现象很普遍。

东亚地区需求的增长加速了这种整合,它们现在控制着快速增长的国际宝石市场,在中国大陆,香港和泰国设有办事处和店面。

这种快速的增长迫使一些人进入非洲部分地区,继续为他们的市场供不应求。

尽管非洲主要城市的区域市场通常都允许高度安全的交易,但是与该行业的秘密和现金性质相关的风险却较高。

在宝石矿床中支持ASM的另一个重要力量是难以制定既经济又普遍接受的分级标准。这与开采工业矿物非常不同,后者基于纯度和原始重量制定了国际公认的标准。

尤其是现金,往往使掠夺者脱颖而出,而外汇的限制可能使问题更加复杂。在区域市场之外进行的交易几乎全部以当地货币进行。根据位置和汇率的不同,这可能意味着携带高度可见的,笨重的本地货币而不是美元。

在经过全面审查的本地向导离开区域市场之前,应进行适当的联网和规划。

许多买家试图追溯到矿山,寻找与从源头购买有关的传奇交易–但是现实却大不相同。如果出差的买主没有纪律,知识渊博且没有人脉,他们会发现自己的安全受到损害,并经常蒙受重大损失;粗加工供应链上的大多数矿工和贸易商都对当前的市场价格精通。

的确,快速发展的新发现‘rushes’ –当买家可以遇到惊人的交易时–是例外,而不是规则。当发现或生产
毛坯岩是新鲜提取的,并且当地市场上的宝石知识有限或缺乏流动性。

这种情况很少见,寿命短,并且通常需要快速运送到偏远地区,才能使区域和国际市场的曝光率稳定下来。

为了使买家能够利用国际宝石交易提供的机会,交易者必须对最终市场有广泛的了解。在宝石的世界里“您是在购买时赚钱,而不是在出售时赚钱。”

影响和结论

宝石行业的全球整合和发展改变了格局,颠覆了既定的范例。消费者的购买方式和心态发生了变化。

以上: 苏珊·塞兹(Suzanne Syz)艺术珠宝‘Chester eld’Suzanne Syz戒指,镶嵌红宝石和棕色钻石。

他们对更大的责任感和真实性的渴望已经呼应了整个供应链,呼吁更大的责任感,公平贸易,可持续性和透明度。

这些欲望的营销是钻石行业的遗产。

这些做法的好处对成功提升珠宝设计师,单调的艺术家,甚至在占Gemfields等产量占较大比例的强大矿业公司的成功推广起到了重要作用。

同时,对更高透明度的渴望导致人们呼吁将区块链技术纳入供应链,甚至出现了‘翡翠亲子鉴定 ’,它允许不可见‘tagging’在祖母绿的来源,带有用于将来来源鉴定的纳米粒子。

有几家公司正在做这样的努力。但是,它们的成功在一个高度保密的行业中仍有待观察。

在美国,珠宝设计师采用并促进了对问责制,可持续性和透明性的这些渴望,有助于促进独立书画艺术家的成长。

消费者愿意为支持本地生产而付出更高的价格,从而摆脱海外的大规模生产和本地公司的主导地位。

在过去的几十年中,随着文化的变化,对单笔艺术家的服务的认识和需求得到了提高,从而扭转了这一趋势。

由于数字技术和平台的出现,这些艺术家中的许多人已经获得了大量支持其国内切割的直接支持者,而珠宝设计师’提供终极客户体验的努力促进了与精通画家的垂直联盟的建立,以提供完整的内部服务。

一些设计师甚至已经掌握了珠宝创作各个阶段所必需的技能,从起草,切割或雕刻宝石到制造。

同时,对质量更高,加工更经济的粗宝石的市场需求增加了。

这种需求导致更高的价格和更大的国际竞争来选择原石。

习惯于生产销售的贸易商已经改变了他们的买卖方式以适应这些发展,并相应地改变了他们的供应网络。

随着数字技术和平台的出现,他们正在出售较小的包裹和精选石材。

传统上,来源国的矿工和宝石原石贸易商倾向于将产品主要卖给亚洲的商业切割厂。

但是,更大的竞争和更高的利润激励了矿工和区域大经销商–传统上忽略了选择性较高的买家–容纳他们。

这些发展使消费者,设计师和单调的艺术家无需旅行即可获得原石。

同时,责任感和供应链的更大透明度为与毛坯供应商的发展提供了更紧密的关系。

剩下: Gemfields’紫外光学分选机,浓缩物分为粗粉和中粉。 (图片来源:Gemfields)
剩下: Gemfields的粗选房的鸟瞰图’莫桑比克卡波德尔加多的蒙特普埃兹红宝石矿。 (图片来源:Gemfields)


 


本文最初发表于 彩色’2020年春季/夏季刊 并已针对 珠宝商。请 点击这里 to read the 全文.

脚注

1. Fritz,Morgane等人。 (2017) “手工和小规模采矿(ASM)的全球趋势:关键数字和问题的回顾。” 国际可持续发展研究所

2.非洲联盟(2009年) “透明,公平和最佳地开采矿产资源,以支持基础广泛的可持续增长和社会经济发展”, 非洲采矿远景

 

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关于作者
法拉兹爵士Farooq Hashmi

法鲁克 Hashmi is the proprietor of Intimate Gems gems, a specialist supplier of ethically mined quality gemstone roughs 以及阿富汗和巴基斯坦的矿物标本。 








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