• BDO财富顾问

    定制的,战略的和整体的财富管理。

愿景和专业知识,助您一路顺风。

无论您是规划退休之路,还是寻求使用一组外部管理人员建立完全优化的多资产投资组合,要取得成功,都需要有明确的愿景和深厚的专业知识来管理财富的各个方面。
 
无论您的情况多么复杂,BDO’财富顾问团队的资源,洞察力和奉献精神可为您的旅程的每一步提供专家指导。我们的能力是由我们的:
  • 以投资为中心的文化: 我们对投资充满热情。这构成了我们所做的一切,从投资组合构建到客户服务。我们的投资组合经理和分析师直接与客户合作,以​​了解他们的目标。
  • 由全球资源支持的专家团队: 应对复杂的金融市场和不断变化的税法,需要与在财富的各个方面都有专长的专家合作。我们的团队,其中许多是CFA®特许持有人,经认证的财务计划人™,注册会计师和税务律师的支持是全球之一的资源’最大的税务和咨询公司。
  • 全面的,定制的方法: 您的财务生活中的任何方面都不应一尘不染。我们提供全面的综合服务,涵盖我们的税务分支机构提供的财务计划,投资管理和税务咨询。这包括退休,财富转移和慈善计划。
  • 利益一致性: 作为受托人,我们始终把您的利益放在首位。我们不’不得出售任何投资或保险产品。这使我们代表您做出的每项决定和建议都与您的目标保持一致。
  • 进阶功能: 对于家庭办公室,捐赠机构,基金会和情况更为复杂的投资者,我们提供投资组合汇总和报告以及外包的首席投资官服务。我们在私人资产方面也有丰富的经验。
 

可扩展的专业知识可以满足您的需求

无论您的处境多么复杂,我们都会为您提供所需的专业知识和解决方案,以最大程度地利用您的财富创造机会。
 

核心财富咨询

 Financial planning
 Tax advisory
 Portfolio management
 Retirement planning
 Education savings
 Wealth transfer
 Philanthropy
 Risk management


进阶能力

 投资组合汇总和报告
 Outsourced CIO
 经理选择和尽职调查
 获得私人投资(房地产,私人信贷,私人股权等)

*美国境内的财富咨询服务仅由BDO Wealth Advisors,LLC(美国BDO USA的独立法律实体和关联公司,LLP,特拉华州有限责任合伙企业和国家专业服务公司)提供。 根据公共会计的规则和规定,某些财富咨询服务可能无法提供给BDO USA客户的证明。 BDO Wealth Advisors,LLC是在美国证券交易委员会(SEC)注册的投资咨询公司。 
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